Компания Italcer успешно завершает рефинансирование долга
Italcer, одна из ведущих итальянских компаний в области керамических дизайнерских поверхностей, успешно завершила сделку по рефинансированию облигаций унитранша на сумму 201 млн. евро, выпущенных в 2018 году и подлежавших погашению в октябре этого года.
В сделке приняла участие группа международных банков, состоящая из Banco BPM (выступающего в качестве банка-агента), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, CaixaBank, Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti, BPER Corporate Investment Banking, BNL BNP Paribas и Banca Monte dei Paschi di Siena, которая выдала кредита на сумму 150 млн. евро и, с другой стороны, компания Oak Hill Advisors (OHA), — ведущий мировой управляющий альтернативными активами, ориентированными на кредиты, путем андеррайтинга субординированных облигаций.
Предыдущее финансирование в виде облигаций, выпущенных в октябре 2018 года для финансирования приобретения Ceramica Rondine S.p.A., было подписано панъевропейскими частными долговыми фондами под управлением Pemberton Asset Management при поддержке ряда итальянских специализированных операторов. В последующие годы дальнейшее увеличение выпуска тех же облигаций способствовало реализации плана внешнего роста группы Italcer.
Группа Italcer была создана на основе инициативы фонда прямых инвестиций Mindful Capital Partners, основного партнера группы, и ее генерального директора Грациано Верди, направленной на создание крупного игрока в керамической отрасли путем объединения исключительных предприятий с целью использования значительного производственного, логистического и коммерческого эффекта. Таким образом, с 2017 года было сделано восемь приобретений: La Fabbrica, Elios Ceramica, Devon & Devon, Ceramica Rondine, Equipe Ceramicas, Cedir, Ceramica Fondovalle и, в декабре прошлого года, Terratinta Group SB.
Группа постоянно росла с момента своего создания, в том числе на органическом уровне, завоевывая значительные доли рынка, в том числе благодаря запуску авангардных решений, таких как Advance, линия антибактериальных, антиCO2 и антисмоговых поверхностей, все больше концентрируясь на сегментах с большей добавленной стоимостью, таких как поверхности большой и минимальной толщины (большие плиты или спеченные камни), а также малые и сверхмалые форматы, позиционируя себя как уникальную компанию в отрасли и действительно «многопрофильную».
Лоренцо Станка, управляющий партнер Mindful Capital и председатель совета директоров Italcer, подчеркнул: «Мы очень довольны этой сделкой. Новая структура финансирования привела к снижению общей стоимости долга по сравнению со сроком погашения».
Генеральный директор Italcer Грациано Верди добавил: «С завершением рефинансирования для Italcer открывается фаза дальнейшего роста и развития, всегда ориентированного на продукты высокого класса».
Алексис Аттелис, соруководитель европейского отделения и партнер OHA, говорит: «Для OHA большая честь сотрудничать с компанией и командой менеджеров такого высокого уровня. Мы рады поддержать Italcer на новом этапе ее роста с помощью нашего индивидуального кредитного предложения».
Группа Italcer заканчила 2023 год с условным показателем EBITDA чуть более 80 миллионов евро при обороте 340 миллионов евро.
Консультирование компании Italcer по долговым обязательствам осуществлялось группой PwC под руководством Алессандро Аццолини. Юридическое сопровождение проводила компания Legance, команду которой возглавляли Марко Губитози и Томмазо Бернаскони. Над налоговым и структурным профилем работала компания Gitti & Partners под руководством Диего Де Франческо.
