Падает мировое производство, но Европа защищается

Закончился трудный год для итальянской плитки, продажи которой вслед за мировым рынком, отступили назад, но не обвалились, сохранив более 50% в Западной Европе, и которая демонстрирует боевой настрой и готовность принять вызов 2021 года.
Данные, обработанные агентством Prometeia, для Обзора прогноза мировой промышленности керамической плитки в декабре 2020, говорят сами за себя: на рынке, который в 2020 году потерял 8,7% производства, остановившись на показателе 11349 миллионов квадратных метров, Италия, среди первых пяти мировых производителей, потеряла больше других, снизив свои показатели на 18%, для сравнения Индия -12,6%, Бразилия -9%, Китай -8,4% и соседняя Испания -4,9%. Динамика производства отражает (в том числе) последствия производственных локдаунов в мае, самые продолжительные (5 недель) в Италии, самые короткие в Испании (2 недели), в Турции их вообще не было. В Испании и Италии потери второго квартала были компенсированы уже в июле, а после августовского подъема (поддержание в рабочем режиме оборудования в период, который обычно характеризуется низкой производственной активностью) уже в сентябре индекс производства «нормализовался» примерно на том же уровне, что и в 2019 году. Этот показатель, переведенный в объемы продаж, в годовом исчислении для Италии составил -4%.

 

Последствия для мировой торговли

С точки зрения мировой торговли спад производства привел к замедлению товарообмена на 5,8% и общему падению закупок в странах-импортерах (США -8,4%, Франция -2,3%) за исключением Германии, которая зарегистрировала рост закупок на 9,4% на мировом рынке плитки. Существенное сокращение потребления зарегистрировано в странах Дальнего Востока, которое составляет 24,6% от мирового потребления, что означает 648 миллионов квадратных метров непроданной плитки (-8,6%). Аналогичное снижение наблюдается в инвестициях в жилищное строительство, которые регистрируют отрицательные показатели Франция (-13,8%) и Италия (-9,2%) — а потребление плитки уменьшилось соответственно на 3,4% и 11,7% — в то время как в США инвестиции выросли (+3,7%, но в противовес этому зафиксировано падение продаж плитки на 5,6%), и в Германии, где рост инвестиций составил +2,8% и еще более существенное увеличение потребления плитки (+10,8%), с одновременным увеличением импорта из Италии. Как во Франции, так и в Германии рынок плитки оказался намного более динамичным по сравнению со строительным рынком, что говорит о растущем признании керамического материала.

 

Цифры Италии

Возвращаясь к Италии общие продажи в 2020 году составили 390,6 миллиона квадратных метров керамических поверхностей, этот показатель снизился на 4%, но он значительно лучше -16,8%, зарегистрированного в мае. И хотя ситуация в целом была негативная, но не безнадежная, благодаря динамике экспорта, который тоже был отрицательным на уровне 1,9% (против ожидаемого -14,1%) с потерей «всего лишь» 6,2 миллиона квадратных метров плитки благодаря динамике третьего и четвертого кварталов года, что помогло компенсировать отрицательные индексы второго квартала (-19,6%). Следует заметить, что именно немецкий рынок «спас» в 2020 году итальянскую керамику; без него экспорт бы упал в два раза по сравнению с тем, что произошло на самом деле. Остается констатировать, что Италия имеет 12% мирового рынка, который крепко держит в руках Китай (22,6%), вслед за ним расположились Испания и Индия (15,7%), которые продолжают опережать Италию.

 

Допандемические уровни — в 2022 году

В целом допандемические уровни будут достигнуты в 2022 году благодаря росту инвестиций в строительство, с восстановлением продаж почти на всех рынках. Что касается конкретно Италии, Супербонус 110% может обеспечить 1,6 миллиона квадратных метров дополнительных продаж внутри страны к прогнозируемым 10,8. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, за два года 20-21 рынок потерял 2.2 миллиарда квадратных метров потенциальных продаж, что равно половине годового потребления в Китае; применительно к Италии это означает, что на алтарь коронавируса было принесено 32 миллиона квадратных метров потенциальных продаж внутри страны и за ее пределами, объем, сравнимый с годовым потреблением такой страны как Греция. Интересно проследить динамику спроса на плитку в мире.

 

Западная Европа

В Западной Европе в первой половине 2020 года чрезвычайная эпидемиологическая ситуация вызвала повсеместное закрытие строительных площадок и ограничение выдачи строительных лицензий, что повлекло за собой существенное снижение инвестиций в строительство, наблюдавшееся во всех секторах отрасли, но более всего выраженное в жилищном строительстве. Общий результат тем не менее допускает значительные различия в основных странах региона, начиная от глубокого сокращения инвестиций в Испании, Великобритании и Франции до их увеличения в Германии. Ожидается, что фаза наращивания немецкого строительства продолжится в 2021-2022 годах, хотя и умеренными темпами; кроме того, предполагается, что вернется положительная динамика инвестиций в строительство в Испании, Великобритании и Франции. В 2021 году потребление плитки в регионе увеличится на 4,8%, в результате чего экспорт может вырасти на 3,1%, а доля Италии на рынке поднимется до 34,1% (против 33% в 2018 году).

 

Италия

В отличие от того, что случилось после кризиса 2018 года, в том числе благодаря правительственным мерам поддержки, например, бонус 110%, уже начиная с 2021 года (прогноз по ВВП +5%) ожидается восстановление инвестиций в жилищное строительство и потребление плитки, что не может не радовать как итальянских производителей (которые смогут увеличить продажи примерно на 8 миллионов квадратных метров плитки), так и зарубежных. Несмотря на предполагаемое замедление в 2022 году, итальянские продажи на внутреннем рынке к концу года превзойдут результаты 20219 года.

 

Испания

Рынок керамики в Испании ощутил на себе последствия двузначного сокращения инвестиций в жилищное строительство. Этот спад отрицательно сказался на потоках из Италии, которые сократились более чем на 0,5 миллиона квадратных метров в 2020 году. Однако прогнозируемый подъем (ВВП +6,6% в течение 2021 года и потребление плитки до 151 миллиона квадратных метров, увеличение на 8,6%) приведет к тому, что Италия к концу 2022 года компенсирует потери 2020 года.

 

Франция

Рынок реконструкций поддержал спрос на плитку (сдержанный спад 3,4% в 2020 году), компенсируя существенное падение на рынке нового строительства. Отскок ВВП (+7,3% в 2021 году) приведет к интенсивному росту инвестиций в строительство (+14,1%), в результате потребление плитки вырастет на 2,5%. Это благоприятно скажется на итальянском экспорте, который согласно ожиданиям, вырастет на 3,3%.

 

Германия

Несмотря на отрицательную динамику (ВВП -6%) инвестиции в строительство оцениваются в положительной зоне (+2,5%), а потребление плитки увеличилось на десятые доли процентов. Такая динамика положительно скажется на итальянском экспорте, который в 2020 году составит 59,9 миллионов, увеличившись на 10,1%; показатели на 2021 выглядят лучше, продажи составят 62,3 миллиона с ростом в 4%.

 

Великобритания

Падение ВВП в 2020 году оценивается в 12,5% со значительным сокращением инвестиций в строительный сектор (-13,4%), а экспорт итальянской плитки замедлился на 17,8% (было продано всего лишь 8,1 миллиона квадратных метров, менее одной седьмой от объемов продаж в Германии). Более обнадеживающими выглядят прогнозы на 2021-2022 годы, ВВП восстановится, а импорт из Италии (а также из Испании) будет на прежнем уровне или снизится совсем незначительно.

 

Австрия

Австрийский рынок наравне с немецким остается стабильным направлением для итальянских компаний, производящих плитку. ВВП в 2021 году будет в позитивной зоне с ростом 5,3%, а инвестиции в строительство поднимутся на 2,6%. В этом контексте потребление плитки будет на уровне 22,2 миллиона квадратных метров, и итальянский экспорт закроет его более чем на 50% и составит 12,7 миллиона с ростом на 1,6%. В 2022 году продажи достигнут 13 миллионов кв м, такой уровень наблюдался лишь в самом начале 2000-х.

 

Россия

Прямые и непрямые последствия пандемии (среди которых падение цен на нефть) вызвали резкое падение ВВП в 2020 году (-6,25%) с одновременным снижением инвестиций в строительство. В результате этого снизилось потребление плитки (-6,6%) и итальянские компании с большим трудом проникают на рынок, фиксируя объем продаж на уровне 1,8 миллиона кв м. В ближайшие два года Италия не ожидает для себя позитивных сдвигов, учитывая конкуренцию со стороны Индии и конкурентов, действующих в Восточной Европе.

 

Соединенные Штаты

Несмотря на экспансию жилищного строительства (+3,7%), 2020 год для керамической плитки имеет негативный результат с падением объемов продаж кв м на 5,6%. Благодаря тарифам на импорт, установленным для материалов из Китая, плитка в 2021 году, как ожидается, должна восстановить свои позиции, и итальянский экспорт тоже выиграет от этого (33,6 миллионов, рост + 3,2%).

 

Страны Персидского залива

Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты из-за сокращения добычи нефти снизили ВВП 2020 года (-3,7%), и как следствие, сократились инвестиции в строительство (-7,3%). Прогноз на 2021-2022 годы выглядит более благоприятным, строительная отрасль вырастет более чем на 3%, равно как и продажа итальянской плитки (+6,9% в 2021 году, после -10% в 2020 году) увеличится до уровня 8,6 миллиона квадратных метров из общего объема потребления, который составит примерно 760 миллионов квадратных метров.

 

Март 2021